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表纸
市场调查报告书

主要移动支付服务提供商及其COVID-19危机应对:主要亚洲国家(2020年)

Top Mobile Payment Service Providers in Select Asian Countries 2020 and their Reaction to the COVID-19 Crisis

出版商 yStats.com GmbH & Co. KG 商品编码 977375
出版日期 内容资讯 英文 331 Pages
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主要移动支付服务提供商及其COVID-19危机应对:主要亚洲国家(2020年) Top Mobile Payment Service Providers in Select Asian Countries 2020 and their Reaction to the COVID-19 Crisis
出版日期: 2020年12月17日内容资讯: 英文 331 Pages
简介

本报告重点关注亚洲主要国家/地区的移动支付市场,并调查了主要的移动支付服务提供商及其对COVID-19危机的应对措施。

目录

第1章管理摘要

第2章区域

  • 到2020年COVID-19锁定的第一周和锁定的第一周,主要产品和服务的移动支出平均增加
  • 2019年电子商务和实体店销售中的数字钱包份额(%)
  • 2020年和2025年主要国家,亚太地区,澳大利亚,印度,新加坡,韩国和日本的移动服务收入增长率,%
  • 主要国家/地区的移动POS渗透率(按消费者比例),以及每位用户的平均年交易额(美元),中国,印度,韩国,越南,2020年
  • 电子钱包普及率(成人比例),2019年和2025年

第3章先进市场

  • 日本
    • 2020年10月COVID-19对支付宝活动的影响
    • 2020年6月,成人比例,每日付款方式
    • 主要非现金支付方式的使用频率细分,2019年11月和2020年5月
    • 2020年1月与互联网用户相比,QR码支付和非接触式支付对移动支付用户的渗透率
    • 二维码移动支付服务,二手和最常用,二维码移动支付用户比率,2020年1月
    • 按付款方式分列的家庭消费支出明细,%,2019年7月
    • 2020年12月COVID-19对移动支付服务的影响
    • 2020年12月COVID-19对Amazon Pay活动的影响
    • 2020年12月在日本的PayPay个人资料
    • 2020年12月COVID-19对PayPay活动的影响
    • 2019年12月和2020年5月PayPay处理的总交易量
    • 2019年12月,2020年2月,2020年6月6日在PayPay注册的用户数
    • 乐天支付在日本的概况,2020年12月
    • COVID-19对乐天支付活动的影响,2020年12月
    • 乐天支付使用率(与成年人相比),2020年1月
    • 2020年6月最常用的QR码付款方式,成人比例
    • 日本的LinePay个人资料,2020年12月
    • 2020年12月COVID-19对LinePay活动的影响
    • 2020年1月LinePay使用率,成人比例
    • 2020年6月最常用的QR码付款方式,成人比例
  • 韩国
    • 2020年12月COVID-19对移动支付服务的影响
    • 移动支付用户的渗透率,成人比例,年龄组,2019年
    • 电子商务中使用的付款方式的细分,成人比例,2019
    • 使用移动支付的原因细分,移动支付用户比例,2019年
    • 移动支付使用频率,移动支付用户比例的细分,2019年
    • 不使用移动支付的原因细目,不使用移动支付的成人比例,2019年
    • 2019年12月按用户数量(百万单位)排名前5位的移动支付服务
    • 通过KakaoPay,Toss,Payco进行的在线交易的总份额(%,2019)
    • 2019年4月至2019年7月以及2020年4月至2020年7月的在线购物交易额
    • 2020年3月通过移动设备进行的在线购物交易额(10亿美元)
    • 2020年12月COVID-19对移动支付服务的影响
    • Kakao薪酬概况,2020年12月
    • COVID-19对Kakao Pay活动的影响,2020年12月
    • 2019年5月和2020年5月通过Kakao Pay和YOY增长完成的交易价值(10亿美元和%)
    • 大学生首选付款方式,%,2019年11月
    • Naver薪酬概况,2020年12月
    • COVID-19对Naver Pay活动的影响,2020年12月
    • 使用Naver Pay的个人平均每月人数(百万单位),2019年5月和2020年5月
    • 2019年11月上班族的优先付款方式(%)
    • 投掷简介,2020年12月
    • COVID-19对Tospament活动的影响,2020年12月
    • 通过Toss平台产生的销售额,2016年和2019年为100万美元
    • 在Toss注册的个人,人口百分比,2020年8月 通过
    • Toss在韩国在线进行的交易,占总交易的百分比,2019年
  • 新加坡
    • 2020年12月COVID-19对移动支付服务的影响
    • 2020年,马来西亚,新加坡,泰国和菲律宾使用电子钱包的消费者,占消费者的百分比
    • 到2020年,新加坡,泰国和菲律宾的消费者减少了现金使用的频率
    • B2C电子商务市场价值,新加坡在2019年,2020年和2024年将达到10亿美元
    • 2019年和2021年数字钱包使用量占交易额的百分比
    • 2019年移动商务销售量占交易量的百分比
    • COVID-19支付方式偏好,按所选活动,受访者百分比,2020年6月
    • 继续无折扣使用电子钱包的消费者百分比(与电子钱包用户相比),2020年5月
    • 电子商务中使用的支付方式,在线购物者的百分比,2019
    • 2020年3月和4月的在线购物频率,在线消费者百分比
    • FavePay个人资料和COVID-19对FavePay的影响,2020年12月
    • DBS Paylah的个人资料! 2020年12月,新加坡
    • COVID-19是DBS PayLah!对活动的影响,2020年12月
    • DBS PayLah!通过2019年第一季度和2020年第一季度进行的P2B和P2P交易量(百万单位)
    • 电子钱包用户的份额(与电子钱包用户相比)和DBS Paylah的份额!用户,用户比率,2019年9月
    • DBS PayLah!用户群增长,数百万单位,2019年和2023年
    • 2020年12月新加坡的GrabPay个人资料
    • 2020年12月COVID-19对GrabPay活动的影响
    • Grab平台总销售份额,百分比,2019年

第4章新兴市场

  • 印度
    • 2020年12月COVID-19对移动支付服务的影响
    • 电子商务支付,2019年和2023年为10亿美元
    • 2020年2月/3月日冕病毒爆发时按年增长率排名前3位的数字支付渠道(%)
    • 零售在线支付的UPI交易量(10亿个单位),2020年4月至2020年6月
    • 与2020年4月的全球平均水平相比,由于COVID-19的爆发,计划在未来6-9个月内增加数字支付使用量的消费者百分比。
    • 根据2020年4月消费者百分比在上个月和接下来的6个月中使用COVID-19爆发期间选定付款方式的使用变化
    • 使用的移动钱包应用程序,互联网用户比例,2019年7月 2020年5月
    • 支付应用市场份额,%
    • 优先在线支付平台,消费者百分比,2020年2月
    • 到2020年7月2023年全球数字支付市场份额(%)
    • COVID-19对BHIM,FreeCharge,ICICI,WhatsApp Pay的影响,2020年12月
    • 2020年12月印度的Google Pay个人资料
    • COVID-19对Google Pay活动的影响,2020年12月
    • 2020年4月和2020年5月,由Google Pay推动的UPI交易数以百万计
    • 2020年2月印度消费者使用的在线支付平台(%)
    • 2020年12月在印度的PhonePe配置文件
    • 2020年12月COVID-19对PhonePe活动的影响
    • 2020年4月和2020年5月PhonePe增强的交易量(百万单位)
    • 2020年2月印度消费者使用的在线支付平台(%)
    • 2020年12月在印度的Amazon Pay个人资料
    • 2020年12月COVID-19对Amazon Pay活动的影响
    • Amazon Pay在2020年3月和2020年5月促成的交易(百万单位)
    • 2020年2月印度消费者使用的在线支付平台(%)
    • 印度Paytm个人资料,2020年12月
    • COVID-19对Paytm活动的影响,2020年12月
    • Paytm支付应用市场份额(%),2020年5月
    • Paytm推动的UPI交易(百万单位),2020年3月,2020年4月,2020年5月
  • 印度尼西亚
    • 2020年12月COVID-19对电子钱包支付服务的影响
    • 电子商务支付方式的比例(占总额的百分比),2019
    • 电子货币交易额,百万欧元,2020年1月
    • 2020年8月以用户费率进行在线支付的首选方法
    • 数字支付服务提供商的偏好和使用情况,消费者百分比,2019年
    • 无现金交易的电子钱包选择,%,2019年12月至2020年1月
    • 刚接触在线市场的消费者以及在大流行之后继续使用在线购物的消费者(%),2020年5月
    • 电子商务的价值,2019年和2020年为10亿美元
    • 2020年2月和2020年3月的电子商务交易量(百万单位)
    • 印尼OVO个人资料,2020年12月
    • 2020年12月COVID-19对OVO活动的影响
    • 在没有折扣或现金返还促销的情况下继续使用OVO的受访者,%,2019年12月至2020年1月
    • 2020年1月首次使用OVO的消费者
    • 印度尼西亚GoPay资料,2020年12月
    • 2020年12月COVID-19对GoPay活动的影响
    • 继续使用GoPay而没有折扣或现金返还促销的消费者,%,2020年1月
    • 印度尼西亚的达纳简介,2020年12月
    • COVID-19对Dana活动的影响,2020年12月
    • 2020年9月,通过Dana进行的在线交易,%
    • 达纳的首次使用者,按期限,%,2020年1月
    • 2020年1月电子钱包用户频繁使用Dana的消费者比例
目录
Product Code: 1509

The spread of COVID-19 Brings Upswing in Mobile Payments in Asia Says yStats.com Report.

Mobile payments gain momentum during the health crisis

Altogether, despite cash still being the king in the Asian region, the revenues of the mobile payment services market in the Asian region are growing steadily during the coronavirus pandemic, and specifically in the larger economies such as India, Australia, Japan, and Singapore. These economies are forecasted to top the growth ranking in the Asia-Pacific region through 2025, says the new yStats.com report. Nevertheless, Asia consists of economies that are very diverse in terms of mobile payment methods adoption. For instance, a survey cited by the new yStats report, shows that in Japan, in 2020, almost two-fifth of adults use smartphone payments daily. Meanwhile, in the Philippines the mobile payments adoption rate is much lower; however, the market is promising, as the adoption of new E-Wallet accounts is growing much faster than the bank account penetration rate.

Amid the COVID-19 pandemic, consumers in the countries of Asia prefer their local M-PSPs

Another interesting fact highlighted in the yStats.com report is that consumers in the Asian region mostly opt for the home-grown mobile payment service providers, and not for the global giants such as PayPal or Google Pay. This has especially helped the local M-PSPs keep their heads above water after the onset of the pandemic. Moreover, most of them have significantly increased their user base. In Malaysia, for example, the government used digital wallets to distribute funds to businesses and communities affected by the health crisis.

Covered Regions:

Asia.

Companies Mentioned:

InstaPay, PESONet, Globe Telecom Inc, PayMaya Philippines Inc., Coins PH.

Table of Contents

1. Management Summary

2. Regional

  • Average Increase in Mobile Spending on Selected Products and Services, by 1st Week of Containment and 1st Week of a Lockdown Following the Outbreak of COVID-19, 2020
  • Digital Wallets' Share of E-Commerce and In-Store Sales, in %, 2019
  • Growth Rates in Mobile Service Revenues, by Selected Countries, incl. Asia-Pacific Region, Australia, India, Singapore, South Korea, and Japan, in %, 2020 & 2025
  • Mobile Point-of-Sale Penetration Rate, in % of Consumers, and Average Annual Transaction Value per User, in USD, by selected countries, incl. China, India, South Korea, and Vietnam, 2020e
  • E-Wallets Penetration Rate, in % of Adults, 2019 & 2025f

3. Advanced Markets

  • 3.1. Japan
    • COVID-19's Impact on Alipay's activity, October 2020
    • Payment Methods Used on a Daily Basis, in % of Adults, June 2020
    • Breakdown of Selected Non-Cash Payment Methods Usage Frequency, November 2019 & May 2020
    • Mobile Payment User Penetration, by QR Code Payment and Contactless Payment, in % of Internet Users, January 2020
    • QR Code Mobile Payment Services, by Used and Most Used, in % of QR Code Mobile Payment Users, January 2020
    • Breakdown of Household Consumption Spending, by Payment Method, in %, July 2019
    • COVID-19's Impact on Mobile Payment Services, December 2020
    • COVID-19's Impact on Amazon Pay's activity, December 2020
    • Profile of PayPay in Japan, December 2020
    • COVID-19's Impact on PayPay's activity, December 2020
    • Total Transaction Volume processed by PayPay, in billions, December 2019 & May 2020
    • Users Registered to PayPay, in millions, December 2019, February 2020 & 6 June 2020
    • Profile of Rakuten Pay in Japan, December 2020
    • COVID-19's Impact on Rakuten Pay's activity, December 2020
    • Usage Rate of Rakuten Pay, in % of Adults, January 2020
    • Most Used QR Code Payment Method, in % of Adults, June 2020
    • Profile of Line Pay in Japan, December 2020
    • COVID-19's Impact on Line Pay's activity, December 2020
    • Usage Rate of Line Pay, in % of Adults, January 2020
    • Most Used QR Code Payment Method, in % of Adults, June 2020
  • 3.2. South Korea
    • COVID-19's Impact on Mobile Payment Services, December 2020
    • Mobile Payment User Penetration, in % of Adults, by Age Group, 2019
    • Breakdown of Payment Methods Used in E-Commerce, in % of Adults, 2019
    • Breakdown of Reasons for Using Mobile Payments, in % of Mobile Payment Users, 2019
    • Breakdown of Frequency of Using Mobile Payments, in % of Mobile Payment Users, 2019
    • Breakdown of Reasons for Not Using Mobile Payments, in % of Adults Not Using Mobile Payments, 2019
    • Top 5 Mobile Payment Services by Number of Users, in millions, December 2019
    • Share of Total Online Transactions Made Via KakaoPay, Toss and Payco, in %, 2019
    • Value of Online Shopping Transactions, in KRW trillion, April 2019 - July 2019 & April 2020 - July 2020
    • Transaction Volume of Online Shopping Via Mobile Devices, in USD billion, March 2020
    • COVID-19's Impact on Mobile Payment Services, December 2020
    • Profile of KakaoPay, December 2020
    • COVID-19's Impact on KakaoPay's activity, December 2020
    • Value of Transactions Completed Via KakaoPay and Y-O-Y Growth, in USD billion and in %, May 2019 & May 2020
    • Preferred Payment Method for College Students, in %, November 2019
    • Profile of Naver Pay, December 2020
    • COVID-19's Impact on Naver Pay's Activity, December 2020
    • Monthly Average Number of Individuals Using Naver Pay, in millions, May 2019 & May 2020
    • Preferred Payment Method for Office Workers, in %, November 2019
    • Profile of Toss, December 2020
    • COVID-19's Impact on Toss Payment's Activity, December 2020
    • Sales Generated Via Toss's Platform, in USD million, 2016 & 2019
    • Individuals Registered With Toss, in % of Population, August 2020
    • Transactions Made Online in South Korea Via Toss, in % of Total Transactions, 2019
  • 3.3. Singapore
    • COVID-19's Impact on Mobile Payment Services, December 2020
    • Consumers Who Used E-Wallets, in Malaysia, Singapore, Thailand and The Philippines, in % of Consumers, 2020
    • Consumers Who Lowered the Frequency of Cash Usage, in % of Consumers, in Singapore, Thailand and The Philippines, 2020
    • B2C E-Commerce Market Value, in SGD billion, 2019 & 2020e & 2024f
    • Share of Digital Wallets Usage, in % of Transactions Value, 2019 & 2021f
    • Share of Mobile Commerce Sales Volume, in % of Transactions Volume, 2019
    • Preference in Payment Method after COVID-19, by Selected Activities, in % of Respondents, June 2020
    • Share of Consumers Who Would Continue Using an E-Wallet Without Discounts, in % of E-Wallet Users, May 2020
    • Payment Methods Used in E-Commerce, in % of Online Shoppers, 2019
    • Frequency of Online Purchases, in % of Online Consumers, March & April 2020
    • Profile of FavePay and COVID-19's Impact on FavePay, December 2020
    • Profile of DBS Paylah! in Singapore, December 2020
    • COVID-19's Impact on DBS PayLah!'s Activity, December 2020
    • P2B and P2P Transaction Volume via DBS PayLah!, in millions, Q1 2019 & Q1 2020
    • Share of E-Wallets Users, in % of E-Wallet Users, and Share of DBS Paylah! Users, in % of Users, September 2019
    • The Growth of DBS PayLah!'s User Base, in millions, 2019 & 2023f
    • Profile of GrabPay in Singapore, December 2020
    • COVID-19's Impact on GrabPay's Activity, December 2020
    • Share of Total Sales on Grab Platform, in % of Volume, 2019

4. Emerging Markets

  • 4.1 India
    • COVID-19's Impact on Mobile Payment Services, December 2020
    • E-Commerce Payments Value, in USD billion, 2019 & 2023f
    • Top Three Digital Payment Channels by Year-on-Year Growth During Coronavirus Outbreak, in %, February/March 2020
    • Volume of UPI Transactions of Retail Online Payments, in billion, April 2020 - June 2020
    • Share of Consumers Who Plan to Increase Their Usage of Digital Payments In the Next 6-9 Months Due To COVID-19 Outbreak, in %, Compared to Global Average, April 2020
    • Change in Usage of Selected Payment Methods Amid the COVID-19 Outbreak, by Usage in the Past Month and in the Next 6 Months, in % of Consumers, April 2020
    • Mobile Wallet Apps Used, in % of Internet Users, July 2019
    • Market Share of Payment Apps, in %, May 2020
    • Preferred Online Payment Platform, in % of Consumers, February 2020
    • Share of World's Digital Payments Market by 2023, in %, July 2020
    • COVID-19's Impact on BHIM, FreeCharge, ICICI, and WhatsApp Pay, December 2020
    • Profile of Google Pay in India, December 2020
    • COVID-19's Impact on Google Pay's activity, December 2020
    • UPI Transactions Facilitated by Google Pay, in millions, April 2020 & May 2020
    • Online Payment Platform Used by Indian Consumers, in %, February 2020
    • Profile of PhonePe in India, December 2020
    • COVID-19's Impact on PhonePe's activity, December 2020
    • Transactions Facilitated by PhonePe, in millions, April 2020 & May 2020
    • Online Payment Platform Used by Indian Consumers, in %, February 2020
    • Profile of Amazon Pay in India, December 2020
    • COVID-19's Impact on Amazon Pay's activity, December 2020
    • Transactions Facilitated by Amazon Pay, in millions, March 2020 & May 2020
    • Online Payment Platform Used by Indian Consumers, in %, February 2020
    • Profile of Paytm in India, December 2020
    • COVID-19's Impact on Paytm's activity, December 2020
    • Paytm's Market Share of Payment Apps, in %, May 2020
    • UPI Transactions Facilitated by Paytm, in millions, March 2020, April 2020 & May 2020
  • 4.2. Indonesia
    • COVID-19's Impact on E-Wallet Payment Services, December 2020
    • Share of E-Commerce Payment Methods, in % of Total Value, 2019
    • E-Money Transactions Value, in EUR million, January 2020
    • Preferred Method of Making Online Payments, in % of Consumers, August 2020
    • Preference and Usage of the Digital Payment Service Providers, in % of Consumers, 2019
    • E-Wallet Selection for Cashless Transactions, in %, December 2019-January 2020
    • Consumers Who are New to Online Marketplaces and Those Who Will Continue to Use Online Shopping After the Pandemic is Over, in %, May 2020
    • E-Commerce Value, in USD billion, 2019 & 2020f
    • E-Commerce Transactions, in million, February 2020 & March 2020
    • Profile of OVO in Indonesia, December 2020
    • COVID-19's Impact on OVO's activity, December 2020
    • Respondents Who Will Continue to Use OVO Without Discounts or Cashback Promotions, in %, December 2019-January 2020
    • Consumers Who Used OVO for the First Time, by Time Period, January 2020
    • Profile of GoPay in Indonesia, December 2020
    • COVID-19's Impact on GoPay's activity, December 2020
    • Consumer Who Will Continue to Use GoPay Without Discounts or Cashback Promotions, in %, January 2020
    • Profile of Dana in Indonesia, December 2020
    • COVID-19's Impact on Dana's activity, December 2020
    • Online Transactions Made Via Dana, in %, September 2020
    • Consumers Who Used Dana for the First Time, by Time Period, in %, January 2020
    • Share of Consumers Who Used Dana the Most, in % of Frequent E-Wallet Users, January 2020