本报告书内容包括：英国财务顾问的技术采用调查分析、透过网路的服务提供、IFA技术利用现况、利用科技提供服务的人寿保险・针对各投资信托的IFA的评价、针对技术利用的IFA商业模式效率化分析、IFA需求高的网路服务分析等。内容纲要摘记如下：
DATAMONITOR的观点
分析
介绍
市场分析
- 财务顾问的意见变化
- 财务顾问：在人寿保险公司当中对Standard Life、Legal & General、Aviva、Scottish Equitable有好感
- FA：因为商品不适合IFA的商业模式，所以与Skandia的交易少
- Friends Provident：2007年损失4,600万英镑
- 财务顾问：在多重基金企业当中对Fidelity、Invesco、Jupiter有好感
- Invesco Perpetual：英国最大规模的独立资产管理公司
- Fidelity：受欢迎，但英国基金发展不佳
- Jupiter Group：过去4年当中曾获120个以上的奖项
- 大型人寿保险公司：网路普及程度有差距
- Legal & General・Norwich Union・Friends Provident：最普遍被利用的服务提供业者
- IFA：在发展网路商业时偏好对照相关应用系统
- IFA：新事业的网路系统利用比率几乎都在25%以下
- 英国家庭：广泛透过网路利用财务服务
- 债券・保护相关申请：最适合IFA的网路商业
- 过去6个月IFA的年金申请有37%是透过网路
- SIPP商品及其顾客：适合透过网路申请
- 在网路上关于新商业追踪及保险相关的谘询
- IFA：对利用新技术的支持服务没兴趣
- Unipass认证是重要的工具
- IFA：在网路发展的新保险事业在25%以下，偏好与服务提供业者直接往来
- IFA：比起基金超市及WRAP平台，更偏好与服务提供业者直接往来
- WRAP平台：提供更佳的功能给IFA
- 服务提供业者提供IFA网路的支持
- 基金超市・WRAP平台：对IFA而言是很方便的客户商业管理方式
附录
- 定义
