本报告书内容包括：美国、欧洲、亚洲的财富管理企业策略发展分析、商品开发、决定目标顾客、M&A、夥伴关系、有机成长、人事等。内容纲要摘记如下：
概要
第1章 概要
- M&A、夥伴关系、有机成长、人事
- M&A
- 有机成长
- 人事
- 商品开发及决定目标顾客
- 商品开发
- 决定目标顾客
第2章 M&A、夥伴关系、有机成长、人事：主要大事
- Bank of New York Mellon
- 英国：BNY Mellon Wealth Management指名Rupert Phelps出任London Family Office
- Barclays
- 英国：Barclays Wealth指名英国国内的私人银行
- Bessemer Trus
- 美国：Bessemer Trust指名波士顿事务所的新干部
- BNP Paribas
- 香港：BNP Paribas指派亚洲地区（日本除外）的CEO
- 英国：BNP Paribas指派资产衍生现金流业务代表
- Citigroup
- 美国：Citibank在波士顿设立新的に财富管理及金融中 心
- Commerzbank
- 奈及利亚：Commerzbank在拉哥斯设立财富管理代理店
- Credit Suisse
- 印度：Credit Suisse在印度取得Portfolio Management Scheme License
- 瑞士：Credit Suisse升任为夫里保事务所的地区代表
- Deutsche Bank
- 美国：Deutsche Bank公布采用西岸US Private Bank的私人银行
- 美国：Deutsche Bank指名纽约事务所的顾问・解决方案新代表
- 美国：Deutsche Bank增加人员参与美国西岸的事业
- KBC
- 法国：KBC签定据点在巴黎的Richelieu Finance收购合约
- Merrill Lynch
- 俄罗斯：Merrill Lynch开设莫斯科新事务所
- Morgan Stanley
- 西班牙：Morgan Stanley将西班牙的财富管理事业卖给La Caixa，全心发展UHNW部门
- 其他企业
- 英国：Standard Life进入选择投资管理市场
第3章 商品开发及决定目标顾客：主要大事
- Citigroup
- 英国：Citibank因基金管理者的扩大发展，现以定居国外者为目标顾客
- Julius Baer
- 瑞士：Julius Baer以休暇中的顾客为目标，设立在韦尔比亚的分店
- RBC Financial Group
- 全球／加拿大：RBC Asset Management发售RBC O'Shaughnessy US Growth Fund II
- Wachovia
- 美国：Wachovia Wealth Management以加州的律师为主要目标客群
- Westpack
- 澳洲：Westpack针对低所得者提供财务规划服务
