专门针对各市场区块进行调查及分析的英国调查公司Datamonitor Corporation（总公司: 伦敦），调查与分析针对企业家的资产管理市场，并有系统地出版综合报告书 "Targeting Entrepreneurs" 。
此报告书针对资产管理企业获取企业家顾客的最佳实践方式与主要企业的实际策略等，进行一连串详尽地调查。此报告书的概略架构如下所示。
概要
第1章 获取企业家顾客的最佳实践方式
- 说明
- 第1步骤：了解如何接近企业家的方法
- 透过现有顾客的介绍以提高服务的信赖度
- 透过银行网络使得谘询程序合理化
- 确立地区的存在性
- 强化品牌并重视网络商机与宣传
- 将企业家视为顾客：理解服务需求是相当重要的关键
- 集成银行业的各领域、提高便利性与工作效率
- 表达出对中小企业与企业家了解与知识的丰富
- 在产业最合适阶段立即锁定为目标
- 建立富有弹性的系统便于顾客掌控他们的财务状况
- 指派了解顾客特有需求的专员
第2章 主要企业的企业家锁定策略
- 说明
- 为了显示与其他业者的不同而专为企业家提供的独特服务
- Coutts：明确的顾客区分
- BNP Paribas Private Bank：以特定的情报服务提供顾客一定的自我判断空间
- Fortis Banque：利用综合专用服务提高方便性
- 顾客类别区分的是非
- Morgan Stanley Private Wealth Management：利用多数顾客获取通路
- HSBC Private Bank：利用地缘优势获取顾客
- Lloyds TSB：针对女性企业家
- Citigroup：利用全球地位与投资银行的强项
- SG Private Banking：谘询合理化与私人银行服务
