专门针对各市场区块进行调查及分析的英国调查公司Datamonitor Corporation（总公司: 伦敦），调查与分析财务顾问的技术使用，并有系统地出版综合报告书 "Financial Advisors and Technology"。
此报告书基于针对英国财务顾问所做的调查结果，除了说明当今IFA状况、技术使用的商业上变化与产业的接纳态度，也探讨新技术开发与其影响力、主要课题、未来技术使用预测等。此报告书的概略架构如下所示。
第1章 摘要
第2章 市场概要
- 主要调查结果
- 说明
- 慎重的乐观主义
- 未来半年几乎所有的商品都可望会有稳健的发展
- IFA对提供商的整体态度是友善的
- 转向金融服务的财务顾问
- 对IFA而言获利性高的既有顾客
- 数据
第3章 IFA技术
- 主要调查结果
- IFA的技术使用从2004年开始有增加的倾向
- 超过50%以上的IFA在过去2年内已经导入了新的技术
- IFA倾向于简易的操作系统
- IFA网路使用的增加
- 3分之2以上的IFA都是用纸来保存数据、等
- IFA技术的支持及线上使用从2004年开始就有明显的改善
- 在线时间主要利用在调查新的商品
- IFA内的汇率网站自从2004年以来就人气不坠、等
- 数据
第4章 IFA对顾客介面的态度改变
- 主要调查结果
- IFA与顾客间的沟通趋向高度化
- 直接提供商的威胁
- 数据
第5章 IFA对提供商介面的态度改变
- 主要调查结果
- 与提供商间的沟通趋向友善化
- IFA的不安
- 数据
第6章 未来的考察：2010年的IFA技术
- 主要调查结果
- 95%的IFA在2010年前将会有各自的网上广告
- 为了永续经营必须要集成核心商业与技术
- IFA将会持续技术投资
第7章 附录
- 补充数据
- 定义
- 相关数据
